توفيس - ربط Salesforce وWhatsApp لعملك الخاص
توفيس (سابقًا واتسلي) هو إضافة متصفح مجانية تتيح لك إنشاء عملاء جدد، وعرض تفاصيل الاتصال، ونسخ المحادثات إلى Salesforce. يمكن استخدامها مع حساب Salesforce النشط أو حساب جديد.
يمكن للمستخدم أن يكون مستخدمًا عاديًا أو مسؤولًا. هناك أدوات مختلفة للتفاعل مع جهات الاتصال على واتساب: إرسال رسائل وصور وفيديوهات ونقل الملفات وما إلى ذلك. تسمح كل أداة للمستخدم بإدخال رقم هاتف أو اسم مستخدم وكلمة مرور، أو مشاركتها مع عضو في الفريق. في Salesforce، يمكن للمستخدم إنشاء أو تحديث جهات الاتصال والعملاء الجدد والفرص والحالات.
لإنشاء عميل جديد في Salesforce، يجب على المستخدم اختيار نوع الكيان وإدخال رقم الهاتف أو اسم المستخدم وكلمة المرور من واتساب. يمكن للمستخدم إنشاء أو تحديث جهات الاتصال والعملاء الجدد والفرص والحالات.
لرؤية تفاصيل جهة الاتصال، يجب على الوكيل اختيار جهة الاتصال من واتساب وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك، يمكن للوكيل رؤية جميع البيانات لهذه الجهة الاتصال، بما في ذلك ملف التعريف الخاص بها والبريد الإلكتروني والهاتف وما إلى ذلك. إذا كان المستخدم مستخدمًا عاديًا، يمكن للوكيل أيضًا تحديث معلومات الاتصال، وإضافة الصور، أو تحديث الفرص.
لنسخ المحادثة، يجب على الوكيل إدخال رقم الهاتف أو اسم المستخدم وكلمة المرور من واتساب. بعد ذلك، يمكن للوكيل اختيار المحادثة والنقر على نسخ إلى Salesforce.
